Что такое Битрикс24 и стоит ли с ним работать

Содержание
  1. История сервиса
  2. Другие инструменты в CRM: краткий обзор
  3. Документы в CRM
  4. Выставление счетов
  5. Лента CRM
  6. История в CRM
  7. Товары
  8. CRM-формы
  9. Виджет на сайт
  10. Роботы
  11. Начало работы с Битрикс 24
  12. Что такое Битрикс24
  13. Готовые решения для всех направлений
  14. Какая помощь Бизнесу от CRM?
  15. Особенности Битрикс24
  16. Пакеты внедрения Битрикс24
  17. Смарт-старт
  18. Смарт-опт
  19. Смарт-стандарт
  20. CRM-маркетинг: создание рассылок и рекламных кампаний
  21. Когда внедрять CRM?
  22. Коммуникации с клиентами из CRM
  23. Письма из CRM
  24. Звонки из CRM (телефония)
  25. Контакт-центр
  26. Анализ: воронка продаж и отчёты
  27. Недостатки Битрикс24
  28. Сравнение Битрикс24 и amoCRM
  29. Сравнение CRM
  30. Версии и тарифы Битрикс 24
  31. Кто пользуется CRM?
  32. Кто Ваши Клиенты?
  33. Общие положения
  34. Для чего нужен Битрикс 24, что он дает бизнесу
  35. Работа с лидами
  36. Добавление лидов
  37. Обработка лидов
  38. Маркетинг
  39. Сквозная аналитика
  40. CRM-маркетинг
  41. Сайты
  42. Интернет-магазин с центром продаж
  43. Товары
  44. Работа с функционалом Битрикс 24 пошагово
  45. Как создать задачу
  46. Чаты и звонки
  47. Работа с группами
  48. Учет рабочего времени
  49. Настройка CRM
  50. Личный кабинет
  51. Как работать со сделками?

История сервиса

Битрикс24 – один из продуктов, поддерживаемых российской компанией 1С-Битрикс. Сервис распространяется по принципу Saas; это значит, что клиентам предлагается программное обеспечение, которое обслуживается на стороне провайдера. Пользователь получает доступ к выделенным функциям, но не может менять их назначение. Подобные сервисы работают по коммерческой лицензии, то есть услуги предоставляются после оплаты определенного тарифа.

Изначально некоторые инструменты Битрикс24 присутствовали в CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом», но в 2010 году руководство решило объединить разработки в единый Saas-сервис. В 2012 году система была официально запущена.

Комьюнити теперь в Телеграм
Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей

Подписаться

Другие инструменты в CRM: краткий обзор

Охватить всю информацию по работе с системой сложно, поэтому покажу некоторые инструменты, которые зачастую необходимы в работе. Обратите внимание, опции находятся в горизонтальном блоке и под кнопкой «Ещё», нажав на которую есть опция «Настроить меню». Нажмите на неё и передвигайте блоки в нужное место, зажав левую кнопку мыши.

Документы в CRM

В системе можно создавать и заполнять документы по шаблону. Открываете карточку лида, нажимаете кнопку «Документ», выбираете шаблон, по которому система автоматически сформирует документ, добавив в него нужные сведения. Любой шаблон и документ подлежат редактированию.

Выставление счетов

Есть несколько способов:

  • конвертация сделки из карточки;
  • конвертация сделки из списка;
  • создание счёта на странице «Счета»;
  • из карточки контакта/компании;
  • из списка контактов/компаний.

В каждом случае нужно заполнять форму счёта. Дальше его можно распечатать и отправить по почте, сохранить отдельным файлом в PDF, отправить клиенту на электронку, отправить ссылку на счёт.

Лента CRM

Страница, на которой отображаются события, связанные с вашей работой – «Моё», а также все обновления компании – «Вся CRM».

История в CRM

На странице показаны любые изменения, происходящие в системе в виде таблицы. Под значком шестерёнки расположены настройки списка, по горизонтали – фильтр.

Товары

Все товары группируются по разделам. Для создания откройте блок «Товары». Если раздел не создан, жмите «Добавить раздел», потом открывайте его и нажимайте «Добавить товар». Откроется страница со множеством полей для заполнения. Ненужные поля удаляются при нажатии на крестик.

Товары можно импортировать (скачать и заполнить шаблон) и экспортировать. Опции спрятаны под знаком шестерёнки.

CRM-формы

Создание формы осуществляется в системе, а после её размещения на сайте вся информация начинает автоматически поступать в вашу CRM.

На странице CRM-формы есть несколько стандартных форм. Вы можете взять в качестве шаблона одну из них – кнопка «Копировать» или создать с нуля «Создать форму».

Созданные CRM-формы отправляются клиентам – копируется публичная ссылка, размещаются на сайте – при помощи кода.

Виджет на сайт

Разработчик предлагает несколько типов виджетов: онлайн-чат, обратный звонок, заполнение формы. На странице показаны предустановленные виджеты. Вы можете воспользоваться ими или «Создать виджет».

Выберите нужные вам каналы коммуникации с помощью опции «Вкл/Выкл»: открытая линия (перенаправление сообщений клиентов из разных источников в один чат менеджеру), обратный звонок, автоматическое приветствие. Здесь же дублируется CRM-форма. Дальше внесите необходимые настройки и скопируйте код на сайт.

Роботы

Робот – спланированный алгоритм, по которому обрабатываются лиды или сделки. Запускается в тот момент, когда элемент переходит в заданный статус.

Для примера открываю карточку лида, в ней выбираю вкладку «Роботы». Я вижу, что есть стандартные настройки системы – уведомление и контроль сотрудникам и руководителю. Зелёными галочками отмечаются выполненные действия. Для редактирования правил и настройки нового робота нажимайте кнопку «Настроить роботов».

Начало работы с Битрикс 24

Первые шаги: регистрация и настройка портала. Изначально клиенту подключается бесплатный тариф «Проект» с ограниченным набором сервисов. Впоследствии можно перейти на расширенные тарифы «Команда» или «Компания». Переход можно оформить в разделе «Лицензия». Для потенциальных клиентов доступна демоверсия программы. Пользоваться ею можно бесплатно в течение месяца.

Второй шаг — подключение в систему новых пользователей и их регистрация, а также заполнение блока структуры компании (раздел «Компания», вкладка «Структура компании»). Четкое и корректное заполнение информации об актуальной организационной структуре компании позволит правильно выстроить бизнес-процессы и назначать ответственных. Структуру заполняют, начиная с руководителя компании. После заполняют информацию об отдельных подразделениях. Чтобы добавить новое подразделение, нужно кликнуть на кнопку в верхней части раздела. Каждое добавляемое подразделение должно иметь свое уникальное название. Далее заполняются данные сотрудников подразделения и его руководителя. Созданные сотрудники могут «перетаскиваться» между подразделениями «мышью».

После заполнения структуры компании можно перейти к настройке самого портала. Перейдите в раздел «Настройки портала» и укажите название компании. Оно будет отображаться в верхнем левом углу экрана. Установите время и его формат. Заполните поле адреса электронной почты. Определите права доступа к Живой ленте для каждого сотрудника (полностью открытый или ограниченный доступ). Выберите сервисы, которые хотите использовать, остальные отключите. Рекомендуется сразу установить ограничение на вход по IP-адресу.

Настройка структуры компании

Редактирование и просмотр структуры осуществляется в «Меню» — «Сотрудники». Структура формируется из подразделений, каждое имеет свое название, руководителя, сотрудников.

Для добавления подразделения используйте кнопку «Добавить подразделение», заполните предлагаемую форму. Каждое подразделение может иметь подчиненное ему в неограниченном количестве.

Для добавления пользователей используйте кнопку «Пригласить сотрудников». После регистрации можете «перетаскивать» сотрудника из одного подразделения в другое в разделе редактирования структуры.

Что такое Битрикс24

Битрикс24 позиционирует себя как полноценный сервис для управления бизнесом, поэтому его нельзя назвать CRM в чистом виде. Сервис предлагает практически все для создания, ведения и анализа коммерческих проектов. Сегодня Битрикс24 используют 43,5% компаний, вышедших на онлайн-рынок, и с каждым годом количество организаций растет. Несмотря на то, что как минимум две трети российских предприятий пока не доверились CRM-сервисам, за прошлый год доля последних выросла на 24,1%.

Хотя в русскоязычном интернете рынок CRM конкурентоспособный, большинство предпринимателей предпочитают Битрикс24, так как в нем доступны практически все инструменты для ведения бизнеса. Одна из особенностей сервиса – наличие двух версий продукта: коробочной и облачной.

Главное отличие вариантов друг от друга – возможность работать с открытым кодом и собственными API. Владельцы облачной подписки не могут похвастаться такой гибкостью, однако именно сайтовая версия постоянно развивается и получает свежие обновления. Поэтому немало бизнесменов выбирают стандартную онлайн-подписку; в свою очередь компании, желающие выстроить собственную экосистему с кастомным кодом и API, приобретают коробочный сервис. Если возникают сложности с интеграцией локальной системы, специалисты Битрикс24 предлагают услуги по настройке и оптимизации.

Готовые решения для всех направлений

Склады

Ускорь работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.

Узнать больше

Магазины

Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.

Узнать больше

Маркировка

Обязательная маркировка товаров — это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя.

Узнать больше

E-commerce

Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.

Узнать больше

Учреждения

Повысь точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.

Узнать больше

Производство

Повысь эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.

Узнать больше

RFID

Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.

Узнать больше

ЕГАИС

Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.

Узнать больше

Сертификация для партнеров

Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..

Узнать больше

Инвентаризация

Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.

Узнать больше

Мобильная автоматизация

Используй современные мобильные инструменты в учете товара и основных средств на вашем предприятии. Полностью откажитесь от учета «на бумаге».

Узнать больше

Вебинары

Узнать больше

по автоматизацииПоказать все решения

Какая помощь Бизнесу от CRM?

Еще один способ понять, может ли CRM-система помочь вашему бизнесу — это подумать о задачах, которые она призвана решить.

У вас есть потребность в ведении централизованного списка информации о ваших реальных и потенциальных клиентах ?

Эта информация находится в разных местах?

Кто — то в вашей команде взаимодействует с вашими клиенты?

Кто — то отслеживает, на какой стадии переговоры с одним клиентом?

Вам нужен способ лучше понять продуктивность вашей команды продаж?

Есть ли у вашей команды продаж определенный порядок, которого они придерживаются?

Если вы ответили утвердительно на один или несколько из приведенных выше вопросов, скорее всего, ваш бизнес может извлечь пользу от системы CRM.

Особенности Битрикс24

Ресурс можно с уверенностью назвать корпоративным порталом. Помимо знакомых CRM-элементов, здесь присутствуют:

  • Облачное хранилище. Бесплатный тариф разрешает хранить до 5 Гб информации. Платные версии варьируются от 10 до 1000 Гб.
  • Виртуальная АТС. Сервис имеет собственную телефонию, поэтому компаниям не придется прибегать к сторонним ресурсам, хотя Битрикс24 и работает с подобными интеграциями.
  • Бизнес-календари. Битрикс24 выполняет и секретарские обязанности. Внутри сервиса можно регулировать встречи, конференции и важные события.
  • Социальная сеть и видеоконференции. Компания может проводить онлайн-встречи в удобном приложении или прямо из браузера. Также поддерживается корпоративный чат с распределением прав доступа. При этом внутри системы существует полноценная социальная сеть: сотрудники могут ставить лайки, проводить опросы, отмечать других людей.
  • Кроссплатформенность. Приложения портированы на все известные операционные системы.
  • Интеграции. Битрикс24 не ограничивает пользователя собственными приложениями. В официальном магазине доступно множество как платных, так и бесплатных сторонних дополнений (на данный момент свыше тысячи).

Перечислить все инструменты одним списком не получится, как и описать каждый из них. Битрикс24 лучше рассматривать с позиции конкретной бизнес-задачи. После регистрации высветится окно, в котором будут предложены основные направления:

  1. CRM. Набор функций для ведения онлайн-бизнеса.
  2. Задачи и проекты. Если компания зависит от дедлайнов и качественного планирования мероприятий, то стоит выбрать этот вариант.
  3. Онлайн-офис. Само название уже многое объясняет: большой штат сотрудников требует организованности и быстрой коммуникации.
  4. Сайты. Битрикс24 предлагает собственный конструктор сайтов с готовой CRM. Этот вариант может подойти как начинающим компаниям, так и предприятиям, желающим расширить свои проекты.

После выбора будут отображаться функции, связанные с указанным направлением, однако остальные инструменты всегда доступны, а решение можно в любой момент изменить.

Пакеты внедрения Битрикс24

Битрикс24 – по-настоящему мощный и эффективный инструмент развития бизнеса, который легко и непринужденно вписывается в любую сферу. Но мы подумали, что можем сделать переход на него еще проще для вас!

Смарт-старт

Регистрация и начальная настройка Битрикс24 для вашей компании

Срок: 1 день
Стоимость: 4 990 р

Подробнее

Смарт-опт

Регистрация и начальная настройка Битрикс24 для оптовой компании

Срок: 1 день
Стоимость: 6 990 р

Подробнее

Смарт-стандарт

Регистрация и стандартная настройка Битрикс24.

Срок: 3 дня
Стоимость: 19 990 р

Подробнее

CRM-маркетинг: создание рассылок и рекламных кампаний

Вы создаете сегменты (группы клиентов) по какому-то определённому признаку и отправляете им различные предложения посредством e-mail-рассылки, смс-рассылки, мессенджеров, инфо и аудио звонков, рекламы. Есть готовые шаблоны рассылок и опция «Создать шаблон».

Когда внедрять CRM?

Когда подходящее время для внедрения CRM?

Если вы решили, что CRM-система, вероятно, находится в будущем вашей компании, следующий логичный вопрос: когда. Многие компании начинают с того, что ведут учет реальных клиентов — в электронной таблице, а потенциальных либо держат в голове либо на бумаге, что в общем-то неудобно. В темпе роста, в дальнейшем становится сложно управлять своими данными в «плоской» структуре, такой как EXCEL. Перепрыгивание между разными местами, где хранятся ваши данные, становится обременительным и тормозит работу вашей команды. Уход сотрудника приводит к потере данных (например, менеджер уходит, прекращая все сделки, над которыми работал, и вы не можете продолжить работу с того места, где он остановился). Короче говоря, для большинства компаний ответ довольно прост. Нужно внедрять CRM систему! Хотя вы можете какое-то время обойтись без CRM-системы, но ее внедрение в ваш бизнес заблаговременно часто бывает лучше, чем ждать, пока вы почувствуете боль.

Коммуникации с клиентами из CRM

Перечислю основные инструменты, которые я ещё не затрагивал в статье.

Письма из CRM

Открываете карточку элемента (лид, сделка), нажимаете на соответствующую кнопку, пишите сообщение и отправляете. Переписка с клиентом сохраняется в системе.

Звонки из CRM (телефония)

В разделе «Телефония» есть вкладки – «Подключение» с указанием возможных способов и «Детализация» с полным пакетом сведений по каждому звонку. С помощью телефонии ваши сотрудники смогут общаться между собой внутри компании, а менеджеры вести коммуникацию с клиентами прямо из Битрикс24.

Контакт-центр

Это раздел, в котором сведены все каналы коммуникации, а именно их настройки и статистика.

Сообщения из этих каналов собирают «Открытые линии», дальше они распределяют их в порядке очереди, создают маршруты между сотрудниками, которые обрабатывают их в мессенджере Битрикса.

Для подключения канала нажмите на его иконку, после чего откроется окно с кнопкой подключения и подробной инструкцией. Все диалоги и статистика сохраняются в CRM.

Анализ: воронка продаж и отчёты

Откройте CRM-«Воронка продаж». Система покажет число сделок на каждой из стадий в виде диаграммы и таблицы. Можно использовать строку поиска, стандартные фильтры или использовать свои.

Откройте раздел «Отчёты» для просмотра ключевых показателей и статистики по сделкам, товарам, лидам, счетам и так далее. Если нужно, создавайте свои отчёты и импортируйте сведения в Битрикс24 в формате csv.

Недостатки Битрикс24

Функциональность сервиса – одновременно и его недостаток. Немногие компании используют все инструменты, а малый бизнес чаще вовсе ограничивается бесплатным тарифом. При этом в личном кабинете вам будут постоянно предлагать платную подписку, оправдываясь дополнительными функциями, которые могут никогда не пригодиться. Тариф нельзя составить самостоятельно: оплачивая аренду ради конкретного инструмента, клиент получает множество расширений, которыми не будет пользоваться.

Также не всех устраивает социальная направленность сервиса. Разработчики пытаются «подсадить» компании на свои услуги, которые охватывают рынок видеоконференций, мессенджеров и соцсетей. С одной стороны все инструменты в одном интерфейсе, а с другой – работа в условном Телеграме может оказаться гораздо удобнее и практичнее.

Сравнение Битрикс24 и amoCRM

Пожалуй, amoCRM можно назвать одним из основных конкурентов Битрикс24. Я не буду сравнивать весь функционал, а лишь перечислю ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе CRM-системы для бизнеса.

Сравнение CRM

Битрикс24 amoCRM
Стандартный функционал. Не так сложно разобраться, как многие утверждают. Простая и удобная. За счёт большого списка интеграций со сторонними сервисами не уступает своему аналогу.
Встроенная телефония, не требующая первичной настройки. Купить номер можно прямо в системе. Много готовых интеграций с телефонией, можно также интегрировать систему с внешними сервисами.
Воронки продаж, диаграммы, 8 видов отчётов для анализа продаж. Аналитика с отчётами и воронками продаж, прогнозы на основе статистики.
Можно отслеживать путь лида к контакту и сделке. Сущность лида объединена с сущностью сделка.

На самом деле каждая система имеет свой круг пользователей:

  • amoCRM позволяет сконцентрироваться на задачах и дальнейших действиях, результатом которых будут продажи.
  • Битрикс24 нацелен на охват всех аспектов бизнеса – от генерации лидов до отгрузки товара.

Версии и тарифы Битрикс 24

ТарифПроектПроект+CRM+КомандаКомпания
Стоимость, руб/мес Бесплатно 1190 2990 5990 11990
Пользователи 12 12 6 Неограниченно Неограниченно
Место в облаке 5 Гб 24 Гб 50 Гб 100 Гб Неограниченно
Роботы в лидах в лидах и сделках в лидах и сделках в лидах и сделках
Воронки продаж 1 1 Без ограничений 10 Гб Без ограничений
План продаж
Бизнес процессы в CRM
Регулярные счета и сделки
Интеграция CRM с «1С»
Рассылки, писем в мес 15 000 35 000 50 000 1 000 000
Открытые линии 1 2 Без ограничений Без ограничений Без ограничений
Сайты 1 5 10 10 Неограниченно
Свой домен для сайта

—>

Если у вас еще нет своего Битрикс 24, то вы можете его зарегистрировать.

Хочу попробовать

Кто пользуется CRM?

Кому следует применить CRM в своем бизнесе?

Кто пользуется CRM?

Короткий ответ заключается в том, что любая компания, которая хочет развиваться и поддерживать отношения со своими клиентами. Чтобы быть более конкретным, есть две группы компаний. Компании B2B, которым обычно необходимо отслеживать своих и потенциальных клиентов в течение длинных циклов продаж и путем обновления (например, компания-разработчик программного обеспечения или рекрутинговая компания). Предполагаемая покупка компаний B2C (например, ювелир, сервис услуг или риэлтор). При этом есть много предприятий, которые не соответствуют двум вышеупомянутым профилям, но все же видят ценность в работе системы CRM.

Кто Ваши Клиенты?

Кто наши клиенты?

Как нам с ними связаться?

Как они реагируют на наш контент?

Как выглядит наша воронка продаж?

Отсутствие быстрых ответов на главные вопросы и ваша команда будет тормозить. Ваши потенциальные и уже существующие клиенты будут чувствовать боль, если ваша команда не действует как одно целое. С их точки зрения, они связаны с одной компанией, а не с группой разных людей и отделов. Каждому в вашей команде нужен контекст о потребностях, желаниях и текущем состоянии каждого клиента, чтобы они могли продолжить разговор с того места, где он остановился. Это проблемы, которые призвана решать CRM-система Битрикс24. Благодаря единому центральному месту для систематизации всех деталей ваших клиентов. Каждый член вашей команды может легко получить представление о состоянии вашего предприятия и статусе взаимоотношений со всеми клиентами.

Общие положения

Чтобы изучить все возможности Битрикс24, понадобятся недели и даже месяцы. Однако большинству компаний подойдут следующие функции:

  • Полноценная история. Все, что будет происходить на площадке Битрикс24, будет доступно определенным пользователям (администратор может настроить права доступа).
  • CRM-роботы. Система предлагает автоматизацию процессов: отправка писем на электронные адреса, работа с SMS и прочие повседневные задачи.
  • Магазины. Свежая функция помогает продавать товары и услуги без посредников прямо из CRM. Благодаря этому компаниям не нужно подключать дополнительные кассы.
  • Разносторонняя оплата. Все продажи будут приходить в единый интерфейс и даже автоматически фиксироваться в налоговой инспекции.
  • Работа с 1С. Отчетность можно вести прямо в личном кабинете и форматировать в программы 1С.
  • Готовые шаблоны. Битрикс24 имеет большой опыт работы со многими отраслями бизнеса, поэтому специалисты разработали готовые решения для определенных ниш.
  • Глубокая аналитика и статистика по каждому пользователю. Было бы странно, если бы CRM №1 в России не умела качественно работать с аналитикой. Скорее наоборот, многие инструменты опережают конкурентов: например, в личном кабинете можно следить за каждым клиентом и работником, видеть их контакты и формировать собственную базу знаний.
  • Дополнительные функции. В сервисе присутствует графический редактор для быстрой работы с изображениями. Казалось бы мелочь, но скорость работы заметно увеличивается.

Подробнее о каждом элементе написано в разделе помощи. Также всегда можно задать вопрос службе поддержки.

Для чего нужен Битрикс 24, что он дает бизнесу

По сути, эта система оцифровывает все основные направления деятельности и деловые процессы компании. Рассмотрим те сферы влияния, ради улучшения которых его и стоит внедрять.

Работа с лидами

Добавление лидов

Следующих шаг – добавление потенциальных клиентов, то есть лидов. Сделать это можно несколькими способами:

  • вручную;
  • импортировать подготовленный список;
  • собрать с CRM-формы и виджета на сайте;
  • получить из входящих писем и звонков.

Я покажу пример добавления лида вручную. Меню- CRM-«Добавить лид». Появится форма создания лида. Здесь необходимо заполнить данные о клиенте, которые у вас есть. Дальше «Сохранить». Карточка лида сформирована.

Обработка лидов

Завершаем обработку лида, выбрав необходимый результат из списка. После этого лид остаётся в CRM и привязывается к новым элементам.

Маркетинг

Новые возможности обеспечивает пятерка инструментов, и мы предлагаем рассмотреть каждый.

Сквозная аналитика

Это раздел, помогающий отслеживать рекламные кампании и оценивать их эффективность. В него можно интегрировать все циклы продвижения, запущенные в ЯД и ВК, Google Ads, Facebook, Instagram, связав их с CRM. После чего просматривать вкладку «Отчеты» и знакомиться со следующими показателями:

  • продажи;
  • окупаемость;
  • результативность менеджеров;
  • лиды;
  • влияние трафика.

CRM-маркетинг

Он позволяет разбить базу клиентов на секторы по нужным параметрам и настраивать, планировать, осуществлять рассылки (SMS, email, внутрисистемные) отдельно по каждому. Причем для создания сегментов необязательно пользоваться только существующей базой – можно подгружать их извне.

В итоге все операции проводятся на одной платформе, что еще раз подчеркивает назначение Bitrix24. Не приходится юзать внешнюю почту и зависеть от ее доступности, или тратить время, выясняя, почему нарушилась интеграция с Unisender.

Сайты

Представляет собой конструктор для простого создания визиток и даже многостраничников. Берите за основу предустановленные шаблоны, добавляйте HTML-код, пользуйтесь другими возможностями. Однозначный плюс такого решения – автоматическая связь с остальными пользователями. Например, человек напишет вам в чат в режиме онлайн, и вы тут же увидите его сообщение в CRM.

Интернет-магазин с центром продаж

Это «двойной» инструмент, обычно рассматриваемый вместе, так обе его части взаимосвязаны максимально тесно.

Первая позволяет сделать и запустить e-shop – несложный, зато с очень удобной и наглядной витриной. Дизайн не блещет мощными эффектами, но зато возможностей хватает для 95% компаний. Есть интеграция с CRM – каждая заявка присваивается к конкретному контакту. Удобно, что все работы по созданию страницы – редактирование шаблона, выбор вариантов доставки и оплаты, добавление фото – проводятся в одном разделе.

Вторая убыстряет и упрощает сам заказ, внимание, она ориентирована на мобильные продажи и поэтому дает возможность:

  • оперативно проинформировать целевую аудиторию о себе, предложениях, акциях;
  • провести оплату прямо в окне чата;
  • предоставить контактные данные и/или записать клиента на услугу.

Все сообщения пользователей показываются в режиме онлайн – менеджер может ответить незамедлительно (выбрав подходящее действие).

Товары

Данный инструмент помогает учитывать все позиции магазина и разделять их по нужным параметрам, например, по цене, величине налога, особенностям описания. Причем эта вкладка еще дорабатывается, то есть она уже доступна к применению, но ожидается, что со временем ее функционал станет еще шире: он не настолько богат, как у 1С, но для интернет-магазинов с малым или средним количеством позиций его вполне хватит.

Работа с функционалом Битрикс 24 пошагово

Интерфейс системы прост и интуитивно понятен, тем не менее, большое количество разнообразных опций и возможностей требуют определенной адаптации. Предлагаемое руководство позволит быстрее сориентироваться в новой программе и начать работу.

Как создать задачу

Работа с системой Битрикс 24 после настройки основных блоков начинается с создания задачи. Для этого нужно перейти в раздел «Задачи» и нажать кнопку «Добавить задачу». Заполните открывшуюся форму (текст задачи, сроки выполнения, ответственные сотрудники). Если задача является типовой, то на ее базе можно создать шаблон. Настроить шаблоны можно в любое время.

Чаты и звонки

Технические возможности раздела следующие:

  • возможность обмена сообщениями в открытых и закрытых чатах;
  • осуществление телефонных звонков, организация многоканальной связи;
  • мониторинг всех уведомлений портала;
  • отслеживание «живой ленты».

Работа с группами

Группы дают возможность объединять сотрудников, работающих над одним проектом, или строить системы управления проектами. Группы могут быть открытие и закрытые. Для назначения доступа к группе необходимо установить соответствующие настройки. После выбора типа доступа вам будет доступно окно редактирования группы. Опишите название группы, назначьте руководителя, укажите сотрудников, участвующих в проекте. После окончания создания группы можно полноценно пользоваться ее возможностями.

Учет рабочего времени

Данный раздел доступен только на тарифе «Компания». Позволяет контролировать занятость сотрудников и вести анализ эффективности использования ими рабочего дня. Кроме того, в этом разделе вам доступны:

  • мониторинг глобальной статистики;
  • контроль начала и окончания работы каждого работника;
  • контроль соблюдения графиков работы;
  • учет реально отработанного времени.

Для создания рабочего графика нужно кликнуть на символ шестеренки в правом верхнем углу.

Прерывание БП по условию

4 900 руб.
4 900 руб.

Процессы в карточках CRM

5 000 руб.
5 000 руб.

Библиотека

29 900 руб.
29 900 руб.

Настройка CRM

О регистрации своего Битрикс24 я писал в предыдущей статье. Сегодня речь пойдёт исключительно о системе управления продажами. Первый шаг – настройка системы под конкретный бизнес. В Меню выбираете CRM-«Настройки».

«Справочники» – это будет некий глоссарий вашей системы. Здесь вы заполните названия стадий сделок, источники контактов, сферы деятельности компании и т.д. Подробный мануал.

«Настройки форм и отчётов» – внесение дополнительных пользовательских полей, аналогичных стандартным, по которым также осуществляется поиск и фильтрация элементов.

«Способы оплаты» – по умолчанию в этой вкладке настроены системы для банковского перевода, но есть возможность добавлять свой способ оплаты и редактировать существующие. Чтобы настроить Яндекс.Кассу или Paypal нужно заключить договор с одним из сервисов, а после получения персональных данных внести их в Битрикс24.

«Права доступа» – используйте роли, установленные в системе по умолчанию, или добавляйте свои. Они будут определять уровни доступа к имеющимся данным. Дальше присваивайте роли отдельным сотрудникам, группам, отделам.

«Роботы и бизнес-процессы» – автоматизация продаж. Для документов есть готовые шаблоны и возможность создания нового шаблона. К каждому из них можно определять, когда должен запускаться бизнес-процесс – при создании/изменении документа. Внизу расположена кнопка «Настроить роботов».

«Работа с почтой» – здесь 2 вкладки:

  • «Почтовые шаблоны» – создание шаблонов для дальнейшего использования в рассылке писем из CRM.
  • «Email-трекер» – подключение почтовых ящиков сторонних систем.

«Интеграции» – список сервисов, с которым можно интегрировать CRM. Про интеграцию с 1С-Битрикс и 1С:Предприятие я писать не буду, потому что это займёт отдельную статью. Остальные сервисы позво

«Приложения» – при нажатии на первую иконку вы попадаете на страницу с приложениями, которые можно подключить к Битрикс24, при нажатии на вторую – с приложениями для переноса ваших данных из других CRM.

Личный кабинет

Попав в личный кабинет, пользователь сталкивается с множеством заголовков и баннеров. На самом деле все не так сложно.

Слева расположены основные инструменты. Большинство функций находятся именно здесь, но при желании нужные пункты меню ищутся через поисковую строку. Не стоит сразу настраивать знакомый инструмент: новичкам необходимо сперва ознакомиться с поддержкой, где расписан каждый заголовок.

Если количество пунктов меню кажется перегруженным, его можно изменить в разделе «Настроить меню» в нижней части списка.

Основное рабочее окно открывается заголовком «Новости». Здесь, помимо актуально информации, находятся баннеры с количеством пользователей онлайн и поставленными задачами.

Нажав на свою иконку, а затем на «Страницу профиля», мы попадем в меню настроек профиля. Администратор может редактировать каждого сотрудника. Можно добавить:

  • имя и фамилию;
  • рабочий отдел;
  • информацию о себе;
  • интересы,
  • а также дополнительные поля.

Также здесь добавляются «Задачи», заметки в «Календаре», редактируется информация на «Диске», показывается стена новостей в «Живой ленте» и графики «Эффективности» поставленных задач.

Как работать со сделками?

Работа со сделками происходит в CRM-«Сделки». Сразу определите для себя формат работы – список или канбан.

Нажав на любую сделку, вы откроете её карточку со всеми сведениями по ней. Здесь же ведётся подготовка документов, выставляется счёт на предоплату и финальный счёт, изменяется стадия, завершается сделка.

Источники

  • https://timeweb.com/ru/community/articles/stoit-li-rabotat-s-bitriks24
  • https://quokka.media/shpargalka/bitriks24-nastroyka-crm/
  • https://MartSoft.ru/articles/bitriks_24_instruktsiya_dlya_nachinayushchikh/
  • https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/chto-takoe-bitriks-24-v-dvukh-slovakh-opisanie-vsekh-funktsiy-programmy-bitrix24-dlya-chego-nuzhna/
  • https://vc.ru/u/1130568-kalinin-integrator-bitriks24/436923-chto-takoe-crm-bitriks24-ili-zachem-vam-bitriks24
  • https://cyberium.ru/crm/bitrix24/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Weebl.ru